上证报中国证券网讯融创中国12月17日公告称，公司预计境外债务重组生效日期将于12月23日或前后落实。于生效日期落实之日，公司约96亿美元的现有债务将获全面解除及免除，公司也将根据计划条款于生效日期向计划债权人发行强制可转换债券1及强制可转换债券2。
与此同时，为处理此次全面重组范围外唯一剩余的一笔境外债务，公司及其附属公司三亚青田与债权人集友有限公司（下称“集友公司”）于12月16日订立了单独的重组契约。该笔贷款截至签署重组契约日的未偿还本金为8.58亿港元。
根据与集友公司达成的重组方案，该笔债务将通过“现金+股份”的方式予以重组：其中相当于未偿还本金35%（即3.003亿港元）的部分将转为展期10年的新贷款，利率挂钩3个月香港银行同业拆息（Hibor）；其余65%的未偿还金额将主要通过融创中国配发及发行新股的方式进行清偿。
公告显示，用于清偿该部分债务的新股数量为2.79亿股，发行价为每股3.85港元。此发行价较公司股份于12月16日在联交所的收盘价1.3港元溢价约196.15%，较前五个交易日的平均收市价1.31港元溢价约194.79%。配发完成后，这部分股份将约占公司当前已发行股本的2.43%，占经配发及发行集友清偿股份扩大的已发行股本的约2.38%。
融创中国表示，通过完成全面的境外债务重组及与集友公司的交易，公司将彻底解决境外债务风险，为公司整体信用的修复及长期业务的恢复提供支持。
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